线索从哪里来
01按官网、公众号、小红书、抖音、B站、转介绍统计有效咨询。
有效线索数渠道成本留资率
从经营问题追到原始业务记录
经营驾驶舱本月
成交转化率
19.6%
+2.8pp
服务响应时效
2.4 小时
-0.6h
项目健康度
78%
健康
回款进度
68%
本月
数字化
经营驾驶舱
每个经营问题都对应可落地指标，方便后续接入 CRM、工单、财务和 Agent 日报。
成交率如何
02看线索到商机、商机到订单、订单到交付的每一步转化。
阶段转化率平均成交周期丢单原因
客户服务效率
03跟踪首次响应、解决时长、重复问题和满意度。
首次响应关闭时长满意度
项目是否健康
04跟踪负责人、里程碑、延期风险、验收与返工。
延期率验收状态返工次数
现金流和成本
05统一收入、退款、服务成本、渠道成本、毛利和应收应付。
现金流毛利退款率
员工/Agent 是否可衡量
06统计任务量、处理质量、复核通过率和异常问题。
任务量复核率异常率
经营驾驶舱
从老板的问题出发，而不是从图表类型出发
每个指标都应显示数据口径、更新时间和来源系统。
经营总览
本月数据更新：10 分钟前
本月新增线索
128
+18%
线索成交率
19.6%
+2.8pp
平均响应时长
2.4h
-0.6h
本月经营现金流
¥186,400
+12%
线索到成交
1周
2周
3周
4周
5周
6周
7周
8周
数据来源
- Twenty CRM：线索与商机
- 工单系统：响应与完成
- 项目系统：里程碑
- 财务系统：开票与到账
口径治理
看到异常后，必须能追到原始业务记录
01
业务动作
02
系统记录
03
指标计算
04
异常提醒
05
人工决策
实施路径
从一个明确范围开始试点
每一步都写清输入、输出、负责人和验收标准，再决定是否扩展到下一范围。
- 01
业务梳理
明确当前状态和可验收输出。
- 02
结构设计
明确当前状态和可验收输出。
- 03
流程上线
明确当前状态和可验收输出。
- 04
权限与培训
明确当前状态和可验收输出。
- 05
数据沉淀
明确当前状态和可验收输出。
- 06
持续优化
明确当前状态和可验收输出。