线索从哪里来
按官网、公众号、小红书、抖音、B站、转介绍统计有效咨询。
有效线索数渠道成本留资率
经营驾驶舱本月
成交转化率
19.6%
+2.8pp
服务响应时效
2.4 小时
-0.6h
项目健康度
78%
健康
回款进度
68%
本月
数字化
经营驾驶舱
每个经营问题都对应可落地指标，方便后续接入 CRM、工单、财务和 Agent 日报。
成交率如何
看线索到商机、商机到订单、订单到交付的每一步转化。
阶段转化率平均成交周期丢单原因
客户服务效率
跟踪首次响应、解决时长、重复问题和满意度。
首次响应关闭时长满意度
项目是否健康
跟踪负责人、里程碑、延期风险、验收与返工。
延期率验收状态返工次数
现金流和成本
统一收入、退款、服务成本、渠道成本、毛利和应收应付。
现金流毛利退款率
员工/Agent 是否可衡量
统计任务量、处理质量、复核通过率和异常问题。
任务量复核率异常率
经营驾驶舱
从老板的问题出发，而不是从图表类型出发
每个指标都应显示数据口径、更新时间和来源系统。
经营总览
本月数据更新：10 分钟前
本月新增线索
128
+18%
线索成交率
19.6%
+2.8pp
平均响应时长
2.4h
-0.6h
本月经营现金流
¥186,400
+12%
线索到成交
1周
2周
3周
4周
5周
6周
7周
8周
数据来源
- Twenty CRM：线索与商机
- 工单系统：响应与完成
- 项目系统：里程碑
- 财务系统：开票与到账
口径治理
看到异常后，必须能追到原始业务记录
01
业务动作
02
系统记录
03
指标计算
04
异常提醒
05
人工决策
实施路径
从一个明确范围开始试点
01
业务梳理
明确输入、输出、负责人和验收标准。
02
结构设计
明确输入、输出、负责人和验收标准。
03
流程上线
明确输入、输出、负责人和验收标准。
04
权限与培训
明确输入、输出、负责人和验收标准。
05
数据沉淀
明确输入、输出、负责人和验收标准。
06
持续优化
明确输入、输出、负责人和验收标准。